Financiële Zekerheid voor Ondernemers
Elke financiële situatie is uniek. Daarom brengen we voor ondernemers alle onderdelen van hun vermogen in kaart en vertalen dit naar heldere keuzes, concrete stappen en toekomstbestendige oplossingen.
- Bekijk meer
Het doel
Wat is het doel van financiële ondernemers?
Financiële planning voor ondernemers draait om het creëren van rust, overzicht en resultaat. Door structuur aan te brengen in vermogen en fiscale positie worden doelen haalbaar en risico’s beheersbaar.
Inzicht en overzicht
Het biedt een helder beeld van de totale financiële en fiscale situatie en de structuur van het vermogen.
Optimalisatie
Het optimaliseert de inrichting van (bedrijfs)belangen, beleggingen, hypotheken en schulden om de persoonlijke doelen beter te ondersteunen.
Gemoedsrust
Een goed plan brengt duidelijkheid, rust en controle, waardoor met vertrouwen beslissingen genomen kunnen worden.
Doelen realiseren
Het helpt bij het bereiken van zowel zakelijke als privédoelen, zoals een sabbatical, vermogensoverdracht, of het ondersteunen van (klein)kinderen.
Risicobeheer
Het maakt inzichtelijk maken van pensioenvoorzieningen, inkomen en vermogen, wat helpt bij het beheersen van risico’s en het voorbereiden op onverwachte gebeurtenissen.
Financieel Plan
Belangrijke aspecten van financiële planning
Ondernemers staan voor complexe financiële vraagstukken. Met een geïntegreerde benadering van vermogen, fiscaliteit en toekomstplannen ontstaat duidelijkheid, rust en grip op wat écht belangrijk is.
Hulp nodig?
Advisie helpt u bij het opstellen van een strategisch en toekomstgericht financieel plan.
Financiële analyse
Een gedetailleerde analyse van de huidige financiële en fiscale situatie.
Doelbepaling
Het concretiseren van persoonlijke wensen, plannen en ambities, zowel op korte als lange termijn.
Vermogensstructurering
Het optimaal structureren en inzetten van vermogensbestanddelen, zoals beleggingen en onroerend goed.
Estate planning
Het plannen van de overdracht van vermogen bij leven en overlijden, inclusief het schenken en nalaten aan erfgenamen en goede doelen.
Fiscale optimalisatie
Het identificeren van mogelijkheden voor belastingoptimalisatie.
Risicoanalyse
Het evalueren van mogelijke risico’s zoals arbeidsongeschiktheid en het beoordelen van de impact van overlijden op het vermogen van nabestaanden.
Het Advisietraject
Hoe het proces werkt
Gesprek en analyse
Specialisten gaan in gesprek om de financiële wensen en doelen te
bespreken.
Situatieanalyse
De huidige financiële situatie wordt geanalyseerd en afgewogen tegen de gestelde doelen.
Optimalisatie en advies
Concrete aanbevelingen worden gedaan om het vermogen te optimaliseren en te structureren.
Monitoren en aanpassen
De financiële strategie wordt gemonitord en aangepast aan veranderende omstandigheden en doelen.
Een plan op maat
Een zorgvuldig opgesteld financieel plan helpt u controle te houden over uw financiën en risico’s te beperken.
- Plan een adviesgesprek
Maatwerk voor uw situatie
Kosten van een financieel plan van Advisie
De kosten van financieel advies van Advisie kunnen variëren. De prijs is afhankelijk van de complexiteit van uw situatie en de gekozen tariefvorm.
Uurtarief
Ideaal voor eenmalige, beperkte adviesvragen.
Vast bedrag
Geschikt voor afgebakende trajecten zoals het opstellen van een compleet financieel plan.
Abonnement
Bevat naast een financieel plan ook periodieke updates en een vragenservice.
Combinatie
Een mix van alle mogelijkheden.
Wat bepaalt de kosten?
De complexiteit van uw vraag speelt een grote rol. Wilt u enkel advies over een specifiek onderdeel, of heeft u behoefte aan een volledig financieel plan? Ook fiscale en juridische aspecten kunnen de omvang van het advies beïnvloeden.
Maatwerkadvies
Iedere financiële situatie is uniek. Maak een afspraak met Advisie om uw wensen en de bijbehorende kosten te bespreken.
Financiële planning
- Medici
- Letselschade
- Ondernemers
- Private clients
Estate planning
- Medici
- Letselschade
- Ondernemers
- Private clients