Financiële planning

Controle over uw financiële toekomst

Uw financiële situatie verandert door de jaren heen. Een goed financieel plan biedt structuur en helpt u uw doelen te bereiken. Advisie, met het CFP® keurmerk, begeleidt u met deskundig en transparant advies op basis van een tariefvorm die bij u past.

Wat is Financiële Planning?

Inzicht en controle over uw financiële toekomst

Uw financiële situatie verandert gedurende uw leven, met nieuwe wensen en verplichtingen die zich aandienen. Dit maakt het leven dynamisch, maar vraagt ook om een goede voorbereiding. Een financieel plan is een essentieel onderdeel van financiële planning en biedt helderheid en structuur. Het helpt u om uw financiële doelen te realiseren en geeft inzicht in wat daarvoor nodig is.

Advisie, met het CERTIFIED FINANCIAL PLANNER® (CFP®) keurmerk, begeleidt u met een helder en transparant adviestraject bij het opstellen van een solide financieel plan. Zo bent u verzekerd van objectief en deskundig advies, waarbij u zelf kiest voor de tariefvorm die het beste bij u past.

Financieel Plan

Dynamisch en toekomstgericht

Uw financiële situatie is voortdurend in beweging. Een goed financieel plan houdt daarom rekening met verschillende scenario’s en mogelijke veranderingen. Door deze door te rekenen, krijgt u inzicht in risico’s en kansen, zodat u op tijd kunt bijsturen.

Hulp nodig?

Advisie helpt u bij het opstellen van een strategisch en toekomstgericht financieel plan.

Wat omvat een financieel plan?

Inzicht in uw financiële toekomst met een doordacht plan

Uw financiële situatie verandert in de loop van uw leven. Denk aan de aankoop van een huis, de studie van uw kinderen of uw pensioen. Al deze mijlpalen brengen financiële verplichtingen met zich mee. Een goed financieel plan helpt u voorbereid te zijn en biedt houvast voor de toekomst.
Door uw financiële gegevens in kaart te brengen en te koppelen aan uw persoonlijke situatie – zoals gezinssamenstelling, erfenissen of pensioenopbouw – ontstaat een duidelijk overzicht van uw mogelijkheden.

Waarom financiële planning essentieel is

Het leven loopt niet altijd zoals gepland. Daarom is het belangrijk om niet alleen naar uw huidige situatie te kijken, maar ook vooruit te denken. Wat gebeurt er bij onverwachte tegenslagen, zoals arbeidsongeschiktheid of het verlies van een partner?
Door verschillende scenario’s door te rekenen, krijgt u inzicht in mogelijke risico’s en kunt u tijdig bijsturen waar nodig. Zo houdt u grip op uw financiële toekomst.

Een plan op maat

Een zorgvuldig opgesteld financieel plan helpt u controle te houden over uw financiën en risico’s te beperken.

Maatwerk voor uw situatie

Kosten van een financieel plan van Advisie

De kosten van financieel advies van Advisie kunnen variëren. De prijs is afhankelijk van de complexiteit van uw situatie en de gekozen tariefvorm.

Uurtarief

Ideaal voor eenmalige, beperkte adviesvragen.

Vast bedrag

Geschikt voor afgebakende trajecten zoals het opstellen van een compleet financieel plan.

Abonnement

Bevat naast een financieel plan ook periodieke updates en een vragenservice.

Combinatie

Een mix van alle mogelijkheden.

Wat bepaalt de kosten?

De complexiteit van uw vraag speelt een grote rol. Wilt u enkel advies over een specifiek onderdeel, of heeft u behoefte aan een volledig financieel plan? Ook fiscale en juridische aspecten kunnen de omvang van het advies beïnvloeden.

Maatwerkadvies

Iedere financiële situatie is uniek. Maak een afspraak met Advisie om uw wensen en de bijbehorende kosten te bespreken.

Het Advisietraject

In drie stappen naar een financieel plan

Advisie biedt een helder en gestructureerd adviestraject, bestaande uit drie fasen

Uw situatie verandert continu. Daarom is het verstandig om uw financieel plan periodiek te laten herzien en aan te passen waar nodig.

De kosten hangen af van uw wensen en de complexiteit van het advies. We denken graag met u mee en maken een passende offerte op maat!