Slim plannen voor uw nalatenschap en financiën
Estate planning wordt vaak vertaald als ‘nalatenschapsplanning’, maar deze term dekt de lading niet volledig.
- Over estate planning
Over Estate planning
Wat is een Estate planning?
Estate planning wordt vaak vertaald als ‘nalatenschapsplanning’, maar deze term dekt de lading niet volledig. Beter kan gesproken worden over het totaal aan maatregelen dat de omvang en samenstelling van een nalatenschap beïnvloedt, waarbij optimaal rekening wordt gehouden met zowel de civielrechtelijke positie als de financiële en fiscale situatie van onze cliënten, én met hun persoonlijke wensen en emoties.
Estate planning
Hoe ga je verstandig om met een letselschade-uitkering?
Onze estate-specialisten gaan verder dan de dienstverlening die de gemiddelde notaris biedt. Zij zorgen ervoor dat uw civielrechtelijke wensen altijd passen binnen uw totale financiële en fiscale situatie.Met andere woorden: wij leveren maatwerk en leggen vanuit civielrechtelijk oogpunt altijd de verbinding met uw financiële en fiscale doelstellingen.
Hulp nodig?
Advisie helpt u bij het opstellen van een strategisch en toekomstgericht financieel plan.
Een plan
Een financieel plan voor Estate planning?
In het leven doorloopt iedereen verschillende thema’s die vragen om afwegingen en keuzes. Wij brengen deze keuzes in kaart via een levenslijn en analyseren op basis van uw wensen wat de civielrechtelijke, fiscale en financiële mogelijkheden zijn om deze keuzes optimaal vorm te geven.
Financieel plan
en belangrijk onderdeel van het estate plan is het financieel plan. Als uw financiële planner begeleiden wij u bij het uitstippelen van uw financiële levensloop. Elke levensfase kent een andere samenstelling van inkomsten, uitgaven en vermogen. Aan de hand van verschillende scenario’s laten wij zien wat belangrijke gebeurtenissen, zoals pensionering of overlijden, voor uw situatie betekenen. Samen met u bepalen we op basis van persoonlijke wensen de beste aanpak, zodat u in elk scenario het leven kunt blijven leiden dat u voor ogen heeft.
Een plan op maat
Een zorgvuldig opgesteld financieel plan helpt u controle te houden over uw financiën en risico’s te beperken.
- Plan een adviesgesprek
Maatwerk voor uw situatie
Kosten van een financieel plan van Advisie
De kosten van financieel advies van Advisie kunnen variëren. De prijs is afhankelijk van de complexiteit van uw situatie en de gekozen tariefvorm.
Uurtarief
Ideaal voor eenmalige, beperkte adviesvragen.
Vast bedrag
Geschikt voor afgebakende trajecten zoals het opstellen van een compleet financieel plan.
Abonnement
Bevat naast een financieel plan ook periodieke updates en een vragenservice.
Combinatie
Een mix van alle mogelijkheden.
Wat bepaalt de kosten?
De complexiteit van uw vraag speelt een grote rol. Wilt u enkel advies over een specifiek onderdeel, of heeft u behoefte aan een volledig financieel plan? Ook fiscale en juridische aspecten kunnen de omvang van het advies beïnvloeden.
Maatwerkadvies
Iedere financiële situatie is uniek. Maak een afspraak met Advisie om uw wensen en de bijbehorende kosten te bespreken.
Het Advisietraject
In drie stappen naar een financieel plan
- Regelmatige updates
Uw situatie verandert continu. Daarom is het verstandig om uw financieel plan periodiek te laten herzien en aan te passen waar nodig.
- Kosten van een financieel adviestraject
De kosten hangen af van uw wensen en de complexiteit van het advies. We denken graag met u mee en maken een passende offerte op maat!
Financiële planning
- Medici
- Letselschade
- Ondernemers
- Private clients
Estate planning
- Medici
- Letselschade
- Ondernemers
- Private clients